Billy Lo (Bruce Lee) regressa a China para visitar seu mestre Chin Ku (Hwang Jang Lee) e o irmão Bobby (Kim Tae-jeong). Entretanto, Chin Ku falece misteriosamente e Billy resolve investigar, mas, também morre de forma misteriosa. Assim, Bobby ficará encarregado de descobrir a causa das mortes e vingar a memória de Billy. Pistas o levarão até Lewis (Roy Horan), um americano especializado em kung fu.