Estamos na Bolívia, com Elder, a caminho de La Paz, a terceira maior cidade do país. Elder quer recuperar o seu emprego, mas acaba por perder a sua saúde. Falta de ar e asfixia são os males que o assombram e a ajuda que ele precisa talvez tenha de ser pouco ortodoxa. Perante o seu declínio, Mamá Pancha aponta-o em busca de Max, um bruxo eremita.