Na década de 1950, Seth (Jeremy Cooper), é um irrefreável garoto de sete anos que vive com sua família disfuncional numa área rural de Idaho. Submerso em fantasias infantis, Seth imagina que sua vizinha Dolphin (Lindsay Duncan), uma jovem viúva solitária, é uma vampira responsável por uma série de desaparecimentos na região. Quando seu irmão mais velho (Viggo Mortensen)  retorna do exército e demonstra interesse por Dolphin, Seth deixa vir à tona seus pensamentos mais sombrios. Em seu filme de estreia, o diretor inglês Philip Ridley explora o subgênero gótico sulista elaborando um retrato trágico e macabro das fantasias da infância.