Um imperador chinês prefere a companhia de um pássaro de metal. Quando adoece e fica à beira da morte, descobre que só o canto de um rouxinol de verdade pode salvá-lo do fim. Baseado no conto de fadas homônimo de Hans Christian Andersen, esta obra do gênio da animação Jiří Trnka conta com a colaboração de Vítězslav Nezval no roteiro.