Um casal, no limite da incomunicabilidade, busca a reconciliação numa praia tranqüila durante o carnaval. Um nativo desta aldeia de pescadores revela e ritualiza os elementos da natureza. Intermediados por sua ação, acompanhamos as transformações do casal e da pequena comunidade.

O filme participou do Festival de Cinema de Gramado, em 1997, onde ganhou – melhor fotografia (Alex Sernambi) e melhor direção de arte (Fiapo Barth); e do Festival de Brasília, no mesmo ano, onde ganhou o prêmio de melhor ator (Nelson Xavier) e melhor fotografia.