Um rapaz do interior que, em 1964, vive no campo e tem sua formação influenciada por um contrabandista uruguaio. Este homem passa a conviver com o adolescente e transmitir-lhe o que sabe da vida e das relações sociais. Obrigado a partir para a grande cidade, Juca, ingressa na Universidade em 1971. Influenciado pela força vital de Paula, uma jovem militante de esquerda, Juca, progressivamente, ingressa na militância política e logo nos grupos clandestinos de ação direta. Exibição em DVD.