O jovem Ivan, por puro acaso, é trasferido da moderna Moscou para a fantástica terra de Belogorio. Este mundo paralelo é habitado por personagens de contos de fadas russos; a magia é uma parte intrínseca da vida cotidiana; e as disputas são resolvidas por batalhas de espadas encantadas. Ivan entra no meio da guerra entre forças da luz e da escuridão.