Lei Li perdeu o braço direito em um duelo de espadas com o mestre de uma escola de artes marciais. Com o passar do tempo, ele aprendeu a se defender utilizando as técnicas de kung fu. Li também conta com a ajuda de seu amigo Chung-Chieng. Mesmo quando tudo parece impossível, ele prova que é um grande guerreiro. Um dos filmes mais cultuados de Chang Cheh, mestre do cinema de artes marciais de Hong Kong.